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以客户需求为本，下好年金服务“一盘棋”。2023年，长江养老受托服务的某大型央企集团客户在企业合并整合中，着眼企业年金计划集团统筹管理，启动了计划合并工作。该工作涉及众多原年金计划管理机构，年金资产和相关数据规模较大，整理、移交的内容繁多、程序复杂，专业性、合规性、时效性要求极高。长江养老坚持客户需求为导向，组成跨部门专项工作组，与企业保持零距离沟通、全方位贴合，做到提前谋划、主动服务、靠前支持，提前5个月帮助该集团客户实现数万员工年金计划账户的平稳过渡和无感切换。同时，积极开展属地服务，为该集团客户对应片区指派了专属客户经理，提供日常业务指导、问题件解决并做好线下汇报，全年开展线下实地拜访近150次。还与该集团客户人力资源部门联合在全国范围内举办近10场企业年金工作培训会，帮助各级企业经办人员熟悉企业年金工作流程和服务内容，提升年金管理服务效率。

2023年，长江养老分3个批次邀请企业年金客户的近15位年金管理人员到公司总部开展驻点交流，由受托管理、投资管理、风险管理等版块的近15个专业部门的负责人进行专题讲授。从企业年金受托人和投管人的角度帮助客户更好地了解企业年金运作模式和实操流程，强化企业内年金管理人员在金融、投资等专业领域知识培养和队伍建设。